【儀表網(wǎng) 儀表市場】能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟、應對環(huán)境氣候變化重要舉措，全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊的市場空間。據(jù)美通社數(shù)據(jù)，2022年全球智能電表市場約為 114億美元，預計到2026年將達到152億美元，以6.7%的年化復合增長率增長。
 

　　中國已成為全球用電領域智能電表
 

　　最大的消費市場和一大出口國家
 

　　國內市場方面，得益于“雙碳”政策和“十四五”規(guī)劃，電力投資整體持續(xù)增加。“十四五”期間，國家電網(wǎng)計劃投入電網(wǎng)投資2.4萬億元，《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，南方電網(wǎng)公司總體電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約6700億元。智能電表也將隨著國內電網(wǎng)的建設與改造迎來廣闊的市場需求。2022 年上半年，國家電網(wǎng)在常規(guī)的2批次招標外新增1批次，已完成的新增批次以及第一批招標總量達到4230萬臺，國內電表正在向第四代智能物聯(lián)網(wǎng)表升級更新，考慮到新一代智能電表和 IR46標準下物聯(lián)表帶來的價值提升，招標總金額同比增長約36%；南方電網(wǎng)方面，2022年1批電表招標總金額約10.7億，同比增長約60%。
 

2019-2022國網(wǎng)智能電表價格
 

　　海外市場，東歐、拉美、東南亞、中亞和西非等地區(qū)的智能電表和用電信息采集起步較晚，落后國內約5-10年，以預付費、防竊電表為主，而我國電表智能化起步較早，每年出口已達千萬級。2022 年全球智能電表市場約為114億美元，預計到 2026 年將達到152億美元，以6.7%的年化復合增長率增長。
 

　　從長遠角度來看，受國家政策的推動以及國外市場的刺激，未來幾年我國智能電表市場仍將保持增長態(tài)勢。下面我們來看2022年幾家代表上市電表企業(yè)的情況。

 

　　企業(yè)半年報
 

　　東方電子(000682)
 

　　東方電子上半年報報告期營業(yè)收入21.87億元，同比增長23.53%，公司毛利率及各項費用率穩(wěn)定，實現(xiàn)歸母凈利潤1.7億元，同比增長24%。公司智能用電及電能信息管理系統(tǒng)營業(yè)收入由18年的9.9億元增長至2021年的13.8億元，全資子公司威思頓專業(yè)從事電能智能計量、監(jiān)測產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，在國網(wǎng)統(tǒng)招連續(xù)五年保持三甲。報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入 6.77 億元，占比約30%，較去年同期增長 25.84%；凈利潤 9,060.57 萬元，較去年同期增長14.71%。
 

　　威思頓開發(fā)E級關口表，充實關口表產(chǎn)品系列；抓住國網(wǎng)物聯(lián)表大批量試點契機，推廣物聯(lián)表及電能質量模組；開展電能表數(shù)字化研發(fā)平臺及軟件自動化測試平臺研究；完成22規(guī)范集中器、專變、能源控制器、融合終端的產(chǎn)品開發(fā)；在配電方面，繼續(xù)圍繞“數(shù)字化”、“電子傳感器”等核心技術，完成電容取電裝置、數(shù)字式深度融合開關等產(chǎn)品開發(fā)。
 

　　三星醫(yī)療(601567)
 

　　三星醫(yī)療上半年報報告期營業(yè)收入43.98，比上年同期增加31.47，公司在電表行業(yè)排第三，目前處于市場第一梯隊，常年占據(jù)市場份額的 3%-5%左右。智能電表新標準實行后，行業(yè)門檻提升，公司作為頭部企業(yè)市場份額有望獲得提升。三星醫(yī)療2022 年國網(wǎng)第一批及新增批次合計中標金額分別為6.7/1.3億元，相比2021年實現(xiàn)顯著提升。
 

　　報告期內，公司累計在手訂單86.5億元，同比增長29%，其中國內累計在手訂單58.7 億 元，同比增長24%，海外累計在手訂單27.8億元，同比增長41%。公司新增訂單55.7億元，同比增長 34%，其中國內新增訂單37.8億元，同比增長22%，海外新增訂單17.9 億元，同比增長 66%。目前已在巴西、印尼、波蘭、孟加拉 4 個國家建立海外工廠。繼前期在瑞典和沙特項目中標近15 億元智能電表訂單后，公司緊抓全球智能電網(wǎng)改造機會，持續(xù)深耕歐洲、中東、拉美等區(qū)域，連續(xù)簽約重要項目；同時在南亞、中東等市場突破 配電業(yè)務，支撐業(yè)務快速增長。
 

　　威勝控股(03393)
 

　　港股威勝控股發(fā)布2022財年中報，公司在2022年1月1日-2022年6月30日實現(xiàn)營業(yè)收入25.53億元，同比增長23.58%，歸屬母公司凈利潤1.43億元，同比增長16.38%。報告期內,智能配用電系統(tǒng)及解決方案(ADO)業(yè)務分部增長40%至7.26億元，公司智能電計量產(chǎn)品(電AMI)業(yè)務分部增長27%至9.29億元,占總收入的36%;簽約訂單同比增長79%至約11.17億元。其中電網(wǎng)客戶訂單9.43億元,中標金額同比增長102%;在國家電網(wǎng)招標中排名第一,獲得5.28億元合約;在南方電網(wǎng)招標中排名第二,獲得3.07億元;非電網(wǎng)客戶訂單約1.74億元,中標金額同比增長8%。非電網(wǎng)市場方面,一站式電能計量及綜合管理解決方案,已經(jīng)成為公司的主流銷售方案。
 

　　報告期內,海外收入為5.15億元,同比增長108%;其中,電AMI業(yè)務占比76%,通信及流體AMI業(yè)務占比24%;。墨西哥占38 %、埃及占15%、巴西占13%、坦桑尼亞占9%、科特迪瓦占5%,合共約80%,是目前主要的海外市場國家;海外新簽訂單為8.81億元。
 

　　威勝信息(688100)
 

　　威勝信息發(fā)布2022年半年度報告，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.48億元，較上年同期增長11.47%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.9億元，較上年同期增長13.68%。報告期內，2022年，公司全系列業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，網(wǎng)絡層實現(xiàn)營收6.26億元，占主營業(yè)務收入的66.4%；感知層實現(xiàn)營收2.53億元，占主營業(yè)務收入的26.9%；應用層實現(xiàn)營收6,364萬元，占主營業(yè)務收入的6.7%。
 

　　2022年上半年國內業(yè)務實現(xiàn)收入8.2億元,占主營業(yè)務收入的86.97%；國際業(yè)務實現(xiàn)收入1.23億元，占主營業(yè)務收入的13.03%,同比增長83.63%，實現(xiàn)國內業(yè)務穩(wěn)健增長，國際業(yè)務高速增長。
 

　　海興電力(603556)
 

　　海興電力披露2022年中報，公司2022上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入15.69億元，同比增長43.6%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.95億元，同比增長90.6%。報告期內，公司參與了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)智能電表的集中招標，公司中標總金額較去年同期增長約 68%(含國網(wǎng)增補批次)，公司的M2C方案(從計量到計費的解決方案)在非洲地區(qū)單項目接入達百萬級規(guī)模；公司的智能表 AMI 系統(tǒng)在拉美地區(qū)已實現(xiàn)單項目接入46 萬+級大規(guī)模部署。
 

　　科陸電子(002121)
 

　　科陸電子公布2022年半年度報告，報告期營業(yè)收入13.90億元，同比增長1.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.56億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-1.61億元；基本每股收益為-0.1105元。科陸電子是國內能源領域的綜合服務商，在報告期內主要從事智能電網(wǎng)、新能源及綜合能源服務三大業(yè)務。其中報告期內智能電網(wǎng)營業(yè)收入10.51億元，占比 75.61%；國內營業(yè)收入約11.41億元，海外電能表產(chǎn)品通過了多項國際主流認證，包括MID、KEMA、STS、DLMS、STS6、IDIS認證，國外總營業(yè)收入 249,662,960.54
 

　　科陸電子研發(fā)的一二次融合柱上斷路器和一二次融合環(huán)網(wǎng)柜設備，多種型號產(chǎn)品通過了中國電科院專項檢測、協(xié)議一致性檢測和加密認證檢測。公司參與了多項國家標準的制訂，進行了大量前瞻性研發(fā)及技術儲備，在電能表“多芯模組化”技術、藍牙脈沖電能表檢定技術、電能表端子座測溫檢測技術、邊緣計算技術等領域擁有多項自主知識產(chǎn)權，自主創(chuàng)新開發(fā)的多款產(chǎn)品獲得中國電科院等相關權威部門的認證，達到了行業(yè)先進水平。
 

　　林洋能源(601222)
 

　　林洋能源發(fā)布2022年半年度報告，實現(xiàn)營業(yè)收入23.21億元，同比下降14.34%。報告期內，在國網(wǎng)2022年電能表(含用電信息采集)招標采購中，合計中標金額約5.29億元；在南網(wǎng)2022年計量產(chǎn)品框架招標項目標中，中標金額約1. 73億元。
 

　　報告期內，公司先后啟動面向歐洲、亞洲、非洲及拉丁美洲多個國家的智能電能表、信息采集和智能交互系統(tǒng)的研發(fā)項目。其中基于 IEC 和 ANSI 技術標準，成功研發(fā)適合當?shù)赜脩袅晳T的全系列 智能電能表、通信終端和主站采集及售電系統(tǒng)等產(chǎn)品，并通過 KEMA、IDIS、MID 和 STS 等多項國際 權威認證，成功實現(xiàn)與當今世界主流主站系統(tǒng)解決方案(如蘭吉爾、施耐德電氣、Trilliant 及國電 南瑞等廠家)的對接和互聯(lián)互通。
 

　　公司與全球電表行業(yè)龍頭企業(yè)瑞士蘭吉爾集團在歐洲、亞太等市場通過 ODM、JDM 等方式全面深化合作，實現(xiàn)智能電表銷售超75萬臺；
 

　　在中東市場，通過與央企如：中電裝備，以及沙特、德國等國家知名企業(yè)的合作，進一步鞏固公司在沙特的智能電表市場份額，并積極拓展中東其它國家市場；
 

　　在東亞市場，通過與韓國伙伴的深度合作，報告期內智能電表出口超50萬臺，預計全年達130萬臺；
 

　　在東歐市場，子公司ELGAMA與合作 伙伴積極參與智能電能表招標項目，在波蘭電力局 PGE和STONE共中標約人民幣2.76 億元智能電表項目。
 

　　迦南智能(300880)
 

　　迦南智能上半年報報告期營業(yè)收入3.37億元，公司主營產(chǎn)品為智能電表，用電信息采集終端，物聯(lián)網(wǎng)模組，電能計量箱，其中報告企業(yè)單相智能電表營業(yè)收入約1,05億元，三相智能電表營業(yè)收入0.91億元，物聯(lián)網(wǎng)模組營業(yè)收入0.82億元.
 

　　萬勝智能(300882)
 

　　萬勝智能目前主要產(chǎn)品包括智能電表(單相智能表、三相智能表)、用電信息采集系統(tǒng)(采集器、集中器、專變采集終 端)，2022中報顯示，萬勝智能主營收入2.81億元，同比上升15.82%；從業(yè)務結構來看，“智能電表類”是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源。具體而言，“智能電表類”營業(yè)收入為1.96億元，營收占比為69.5%，毛利率為37.1%。（素材來源：各上市公司年報）
 

　　原標題：整體大幅上升！從表企上半年報告看電表市場積極信號