【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)】在2020年初，我們發(fā)表了一份關(guān)于《2020年傳感器行業(yè)發(fā)展預(yù)測》的推文，受到來自傳感器領(lǐng)域的行業(yè)同仁一致好評。那么時(shí)過近一年，在2021年初，我們就來復(fù)盤一下，在2020年一整年里，我們上述預(yù)測的發(fā)展趨勢中了幾個(gè)？未來又將如何發(fā)展？
 

　　01
 

　　智能傳感器、MEMS傳感器成為企業(yè)發(fā)展重心
 

　　預(yù)測：在結(jié)構(gòu)型傳感器、固體型傳感器已經(jīng)無法滿足數(shù)字化時(shí)代對于數(shù)據(jù)采集、處理等流程的高需求之時(shí)，智能傳感器、MEMS傳感器近幾年都十分熱門，在微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地，重點(diǎn)發(fā)展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環(huán)境等多種類傳感器，這也標(biāo)志著未來國內(nèi)將在智能傳感器、MEMS傳感器領(lǐng)域發(fā)力。
 

　　復(fù)盤：根據(jù)市場研究公司Fact.MR的數(shù)據(jù)，2020年MEMS傳感器市場規(guī)模將達(dá)300億美元，同比增長10%。從MEMS壓力傳感器發(fā)展到現(xiàn)在的硅麥克風(fēng)、圖像傳感器，MEMS傳感器的品類和應(yīng)用場景也在不斷增加。雖然MEMS傳感器市場出貨量還是以巨頭為主，但是在2020年，眾多國產(chǎn)和創(chuàng)企也在不斷發(fā)力，獲得不錯(cuò)的融資。例如西人馬的B輪融資、飛恩微2億元的D輪融資、通用微科技超億元的B輪融資、矽睿科技的3.5億元B+輪融資、蘇州明皜傳感上億元B輪融資，以及敏芯微科創(chuàng)板成功上市等等。從這些企業(yè)中可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)MEMS傳感器企業(yè)不乏IDM模式的廠商，而這些廠商的融資輪次雖然大多數(shù)還處于早中期，但是在2020年我們可以看到國內(nèi)MEMS傳感器正在逐步崛起，未來與巨頭抗衡的實(shí)力可期。
 

　　02
 

　　傳感器與集成電路融合發(fā)展將成為我國傳感器制造重要趨勢
 

　　預(yù)測：傳感器屬于集成電路的細(xì)分領(lǐng)域，但是區(qū)別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發(fā)周期較長，材料以及工藝較為復(fù)雜，大規(guī)模生產(chǎn)能力較弱。在未來，通過設(shè)計(jì)工具、模型表達(dá)、可測性設(shè)置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺的集成融合；同時(shí)，建立傳感器生產(chǎn)制造的IP模型，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)；再而采用素質(zhì)化測試方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)模的機(jī)理轉(zhuǎn)化；通過利用這些適合國內(nèi)國情的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)傳感器從設(shè)計(jì)到制造的快速升級。
 

　　復(fù)盤：從2020年半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展角度來看，無論是作為半導(dǎo)體市場份額前列的集成電路(芯片)還是不可或缺的傳感器，都已經(jīng)被認(rèn)定為國內(nèi)電子信息科技發(fā)展的重中之重。由于國外對于技術(shù)的封鎖，相關(guān)的MEMS工藝以及集成電路制造工藝將會在自主研發(fā)上實(shí)現(xiàn)較大突破，雖然集成電路和傳感器的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相差較大，但是集成電路作為整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的上游將會帶動并加速傳感器設(shè)計(jì)到制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)技術(shù)替代。
 

　　03
 

　　企業(yè)細(xì)分垂直化，獨(dú)角獸和隱形逐漸浮出水面
 

　　預(yù)測：國內(nèi)傳感器企業(yè)規(guī)模主要偏向中小型，在研發(fā)支出、創(chuàng)新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領(lǐng)域的企業(yè)眾多。再加上，由于國內(nèi)目前物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0市場規(guī)模過于龐大，且需求碎片化，這些垂直領(lǐng)域的企業(yè)在市場有序化之前，對于自身業(yè)務(wù)拓展可能處于保守態(tài)度，繼續(xù)發(fā)展原有業(yè)務(wù)。
 

　　在“一口吃不了一個(gè)大胖子”的格局下，我們將會在2020年，看到更多在原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展壯大的隱形，以及創(chuàng)新環(huán)境下涌現(xiàn)出來的獨(dú)角獸。
 

　　復(fù)盤：從疫情期間大火的紅外傳感器廠商來看，在國外傳感器進(jìn)口受限的情況下，國內(nèi)傳感器市場紛紛聚焦于國產(chǎn)替代，讓這些原本在“高進(jìn)口率”的環(huán)境下努力優(yōu)化自身產(chǎn)品水平的企業(yè)獲得了更多的關(guān)注。在疫情之后，國內(nèi)傳感器企業(yè)的關(guān)注并沒有下降，從第一點(diǎn)國內(nèi)傳感器企業(yè)獲得的融資來看，在紅外、氣體等某一領(lǐng)域深耕的企業(yè)，也借此契機(jī)，展現(xiàn)出多年來研發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品成功，實(shí)力也獲得了市場的認(rèn)可。未來，這些企業(yè)將會基于原本業(yè)務(wù)在設(shè)計(jì)到制造的IDM模式和產(chǎn)品品類上聚焦更長遠(yuǎn)的發(fā)展。
 

　　04
 

　　傳感器國產(chǎn)率將穩(wěn)步上升
 

　　預(yù)測：傳感器作為影響國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的卡脖子技術(shù)之一，一直都是依賴國外產(chǎn)品。近幾年，政策、資本都在關(guān)注傳感器的發(fā)展，同時(shí)也涌現(xiàn)出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內(nèi)傳感器優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在兼具研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系的情況下，傳感器國產(chǎn)率將會穩(wěn)步前進(jìn)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016-2020年期間，傳感器市場復(fù)合增長率僅為11%，而我國傳感器產(chǎn)業(yè)平均復(fù)合增長率達(dá)到了30%，這也是向世界發(fā)出了高調(diào)的信號。
 

　　復(fù)盤：在年初疫情之前，傳感器的焦點(diǎn)其實(shí)并沒有正經(jīng)聚焦在國產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品上。以追求性能、品質(zhì)的需求而放棄了對國產(chǎn)傳感器的注視。但是從2020年開始，西人馬傳的IDM廠商崛起、賽微電子等MEMS代工企業(yè)的投產(chǎn)運(yùn)行、鄭州傳感谷的進(jìn)一步建設(shè)，同時(shí)，隨著5G時(shí)代之下電子需求旺盛，國內(nèi)對MEMS傳感器的研發(fā)熱度很高，而且大多集中在國內(nèi)的研究機(jī)構(gòu)。清華大學(xué)、北京大學(xué)、中科院、電子26所等，還有一些海外歸國人員創(chuàng)下了一些MEMS傳感器企業(yè)，中國的MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也正逐步完善，從研發(fā)、開發(fā)、設(shè)計(jì)、代工、封測到應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成，上海、蘇州、無錫都形成了研發(fā)中心，種種跡象表明國產(chǎn)替代正在加速。
 

　　05
 

　　國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群格局明顯
 

　　預(yù)測：早在2017年，我國傳感器產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)初步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長三角區(qū)域的傳感器上市企業(yè)占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業(yè)占比相當(dāng)。
 

　　在工信部印發(fā)的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017-2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點(diǎn)的長三角產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，同時(shí)，截止2020年1月，長三角地區(qū)已經(jīng)聚集了50%以上的智能傳感器企業(yè)，在此大環(huán)境下，國內(nèi)智能傳感器的中心無疑將落地長三角，而其他產(chǎn)業(yè)集群極有可能將會根據(jù)傳感器其他細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深耕。
 

　　復(fù)盤：從2020年傳感器產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的角度來看，國內(nèi)的動作確實(shí)不少。
 

　　2020年3月，2019年10月才揭牌的上海智能傳感器產(chǎn)業(yè)園，作為全上海市26個(gè)特色園區(qū)之一被重點(diǎn)推介，獲得總投資近160億元，31個(gè)重大項(xiàng)目簽約。
 

　　2020年11月，鄭州智能傳感谷耗時(shí)接近一年，耗資100億元成功落地。
 

　　2020年12月，青島打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)高地，12個(gè)項(xiàng)目簽約落戶。
 

　　2020年，我們同樣看到在蘇州、常州等長三角地區(qū)也正在積極構(gòu)建和布局智能傳感其園區(qū)，包括關(guān)鍵材料、核心芯片等等。
 

　　總的來看，就像上面的預(yù)測結(jié)果一樣，長三角地區(qū)可以說在未來將會成為國內(nèi)傳感器發(fā)展重要的地區(qū)之一。
 

　　06
 

　　CMOS圖像傳感器競爭將進(jìn)入后階段
 

　　預(yù)測：由于車載應(yīng)用、機(jī)器視覺、人臉識別和安防監(jiān)控等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的迅速發(fā)展，以及智能手機(jī)多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進(jìn)入了市場急劇擴(kuò)大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的老大，占據(jù)50%以上市場份額的索尼主動承認(rèn)自家產(chǎn)能不足。
 

　　在索尼產(chǎn)能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴(kuò)建工廠之前，搶占部分市場份額，終形成三國鼎立的局面，將會是2020年有看頭的大戲。
 

　　復(fù)盤：正如預(yù)測的那樣，2020年CMOS圖像傳感器(CIS)的三大巨頭勢頭依舊強(qiáng)勁，在手機(jī)、汽車和工業(yè)等市場的總市場占有率來看，索尼的市場份額依舊是第一、三星第二、豪威依舊是第三。但是，不可否認(rèn)的索尼和三星的差距在2020年正在進(jìn)一步縮小。根據(jù)市場研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，在2019年第三季度，三星在圖像傳感器市場擁有16.7%的市場份額，與索尼的56.2%相差約40個(gè)百分點(diǎn)。不過，三星在2020年第二季度圖像傳感器市場的份額達(dá)21.7%，索尼市占為42.5%，兩者之間的差距縮小了近20%。同時(shí)，SK海力士與索尼的差距也在進(jìn)一步縮小。有分析師指出，其中很大的原因在于融合CIS，ISP和DRAM的封裝技術(shù)引入超高速相機(jī)是一個(gè)技術(shù)變革趨勢，對于中長期生產(chǎn)DRAM和CIS的公司來說是十分有利的。
 

　　2021年，我們相信CMOS圖像傳感器市場規(guī)模將會繼續(xù)延續(xù)此前的強(qiáng)勢的增長勢頭，同時(shí)競爭將會呈現(xiàn)出全面開花的局勢。索尼大法雖好，但是在新的一年承受的壓力可不小。
 

　　07
 

　　光學(xué)傳感器將成為重要創(chuàng)新推手，技術(shù)市場局勢明顯
 

　　預(yù)測：從消費(fèi)、工業(yè)再到汽車，無一不包含了物聯(lián)網(wǎng)的元素，也正是得益于物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人這些下游應(yīng)用市場，光學(xué)傳感器市場也在快速增長。根據(jù)GlobalMarketInsights在2019年底發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，到2026年，僅在工業(yè)4.0領(lǐng)域，光學(xué)傳感器的銷售額將達(dá)到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
 

　　不過，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術(shù)，結(jié)構(gòu)光、主動立體視覺以及ToF，這三者的成本和技術(shù)上各有利弊，在2020年物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，這三種技術(shù)的市場也逐漸趨于平穩(wěn)。
 

　　復(fù)盤：2020年，哪款光學(xué)傳感器什么火？可能有人說是紅外傳感器，但是也可以說它是被動帶火的。如果真要從行業(yè)發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢來看，這個(gè)光學(xué)傳感器只能屬于ToF傳感器。
 

　　列舉一下，僅2020年有多少大廠在玩ToF。
 

　　意法半導(dǎo)體推出64區(qū)ToF傳感器；英飛凌和PMD共同研發(fā)范圍擴(kuò)大的3D ToF深度傳感器；光微科技推出國內(nèi)首顆量產(chǎn)超小尺寸單點(diǎn)ToF傳感器等等，ToF傳感器市場的競爭更加激烈。
 

　　蘋果已經(jīng)將ToF模塊應(yīng)用于2020年初發(fā)布的iPad Pro，新的iPhone12 Pro以及在未來的其他產(chǎn)品。自然，三星在2020年也進(jìn)入了ToF研發(fā)的大軍。
 

　　當(dāng)然在2020年之前，索尼、松下、ADI、AMS、LG、夏普等企業(yè)早早就布局了?？偨Y(jié)下來，不僅是2020年，這幾年和未來幾年ToF是真香。
 

　　在大廠爭相追捧下，ToF主要應(yīng)用場景也逐漸明朗，除了手機(jī)攝像端，VR/AR、3D感知測距、生物識別、AI安防、自動駕駛等領(lǐng)域，所以ToF相較于結(jié)構(gòu)光和主動立體視覺技術(shù)的發(fā)展更加明朗，市場增長想象空間更大。
 

　　08
 

　　傳感器的定制化方案更深、更廣
 

　　預(yù)測：由于功能以及應(yīng)用場景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)型傳感器已經(jīng)無法滿足OEM的設(shè)計(jì)需求，同時(shí)也無法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機(jī)廠商與索尼、三星等傳感器企業(yè)合作定制傳感器。
 

　　在物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)將會出現(xiàn)，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產(chǎn)能力的企業(yè)會在未來獲得OEM廠商的青睞。
 

　　復(fù)盤：從2020年小米、三星等手機(jī)廠商在CMOS圖像傳感上的發(fā)展來看，定制化設(shè)計(jì)的傳感器已經(jīng)成為主流。包括筆者在2020年對物聯(lián)網(wǎng)傳感器企業(yè)進(jìn)行調(diào)研的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，尤其是作為巨頭供應(yīng)商的傳感器企業(yè)，傳感器定制化能力十分重要。所以目前一些傳感器原廠不僅具有產(chǎn)品出貨能力，還具備較強(qiáng)的傳感器定制化落地方案。在疫情影響之下，即具備出貨能力又擁有自主設(shè)計(jì)方案能力的傳感器企業(yè)業(yè)績不降反增。
 

　　09
 

　　多傳感器融合技術(shù)風(fēng)頭逐步顯現(xiàn)
 

　　預(yù)測：為人熟知，多傳感器融合技術(shù)目前主要應(yīng)用在自動駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達(dá)又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達(dá)的組合使用。自動駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協(xié)同提升容錯(cuò)率，可以預(yù)見，在未來一段時(shí)間內(nèi)，自動駕駛的多傳感器融合將成為市場的主流，進(jìn)一步大膽預(yù)測，在可穿戴設(shè)備、健康檢測、智能家居等領(lǐng)域，多傳感器融合技術(shù)將會得到進(jìn)一步應(yīng)用和發(fā)展。
 

　　復(fù)盤：多傳感器融合技術(shù)目前應(yīng)用的為熱門的領(lǐng)域就是自動駕駛，在自動駕駛概念出來之后，毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭已經(jīng)成為大部分自動駕駛企業(yè)的多傳感器融合系統(tǒng)硬件，從2020來看，百度、滴滴等無人車相繼上路測試可以看出多傳感器融合技術(shù)也在成為技術(shù)主流。同時(shí)，在智能化加速和萬物互聯(lián)的時(shí)代下，這一技術(shù)未來將進(jìn)一步廣泛應(yīng)用于復(fù)雜工業(yè)過程控制、機(jī)器人、自動目標(biāo)識別、智慧交通管制、慣性導(dǎo)航、海洋監(jiān)視和管理、智慧農(nóng)業(yè)、遙感、醫(yī)療診斷、圖像處理、模式識別等領(lǐng)域。
 

　　10
 

　　并購、收購案件增多
 

　　預(yù)測：傳感器作為一個(gè)老牌行業(yè)，一直都位于各大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層。所謂圈內(nèi)人看門道，正是由于傳感器是基礎(chǔ)的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)資源相當(dāng)厚實(shí)。動輒幾十億美元美元的收購、并購可不是鬧著玩的，TE在2014年17億美元收購MEAS，AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1.55億收購東芝圖像傳感器部門，這些大宗收購案例都表明了大企業(yè)在數(shù)字化時(shí)代下，穩(wěn)住自身的高市場份額。
 

　　在2020年，來自中國傳感器產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，勢必將對傳感器企業(yè)的市場造成一定的沖擊，同時(shí)，在物聯(lián)網(wǎng)傳感器大量應(yīng)用的當(dāng)下，還沒有一家企業(yè)能夠在某個(gè)領(lǐng)域成為霸主。為了穩(wěn)固自身市場份額，壓縮競爭對手的發(fā)展空間，更多涉足新形態(tài)領(lǐng)域，并購、收購案件將會持續(xù)增加。
 

　　復(fù)盤：似乎每年都會有巨頭出來大手筆收購，2020年大手筆來自于ADI,2020年7月，ADI擬209億收購Maxim Integrated(美信)，目標(biāo)直指半導(dǎo)體老大TI(德州儀器)。
 

　　3月，TE完成了對傳感器技術(shù)公司First Sensor的公開收購。
 

　　6月，思特威收購安芯微電子，進(jìn)一步加速汽車圖像傳感器業(yè)務(wù)布局。
 

　　7月，匯頂科技收購德國圖像信號處理芯片設(shè)計(jì)公司DCT。
 

　　7月28日，北京智路資本收購西門子旗下傳感器企業(yè)Huba Control。
 

　　同屬7月，艾邁斯成功完成對歐司朗的收購。
 

　　7月，ADAS企業(yè)LeddarTech宣布收購傳感器融合和感知軟件公司VayaVision。
 

　　11月，光學(xué)元件及激光器制造商Lumentum收購VCSEL創(chuàng)新廠商TriLumina部分技術(shù)資產(chǎn)。
 

　　12月，Luna收購OptaSense創(chuàng)建世界大的光纖傳感公司。
 

　　以上僅為不完全統(tǒng)計(jì)，綜上分析，可以發(fā)現(xiàn)在國內(nèi)以及傳感器競爭愈發(fā)激烈、并且物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域逐漸明朗的情況下，巨頭們開始逐漸依靠收購和并購，來抵抗來自競品的挑戰(zhàn)建立護(hù)城河，同時(shí)彌補(bǔ)在物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域中的空白。不過目前，傳感器新的市場空間仍然處于探索階段，筆者認(rèn)為這種收購、巨頭收購的狀態(tài)仍將持續(xù)一段時(shí)間。
 

　　總結(jié)
 

　　2020年，無論是對于國內(nèi)傳感器企業(yè)還是傳感器格局來看，都處于悶頭苦干的狀態(tài)。國內(nèi)的傳感器企業(yè)深耕多年，在2020年國產(chǎn)代替的勢頭下，終于有了展示身手的機(jī)會，讓我們看到了國產(chǎn)傳感器在關(guān)鍵時(shí)候也能頂上去，未來的發(fā)展也是有期可待。
 

　　同時(shí)國外巨頭肯定不會輕易放掉國內(nèi)傳感器市場，所以在看到國內(nèi)傳感器企業(yè)發(fā)展迅速的勢頭后，也在采取并購、加快核心技術(shù)研發(fā)、控制市場價(jià)格的方式進(jìn)行守住市場份額。
 

　　原標(biāo)題：2020年傳感器行業(yè)預(yù)測總結(jié)復(fù)盤，預(yù)測成真還是無情打臉？