目前，大多數企業營銷客戶資料都散落在各個業務環節，沒有形成統一的客戶資源管理體系，客戶資源未能得到及時有效地收集，造成日常所掌握的客戶檔案管理與實際業務脫節情況嚴重，客戶資料的收集、整理、分配、共享沒有建立起一整套科學、合理的資源管理體系；同時，若出現業務人員離職，那么很容易出現營銷客戶流失問題；客戶分析、客戶信用評審、客戶服務、客戶拜訪工作之間的業務關聯性不緊密，只能通過業務人員憑借個人經驗開展相應工作，客戶歷史合作、商務交往等寶貴信息無法得到合理利用，無法對企業營銷決策層提供決策依據；
同時，由于營銷客戶管理存在問題，客戶相應的潛在消費需求也無法實現正常的跟蹤管理。往往出現我們日常所管理的潛在消費需求，終無法變成實際需求。甚至，我們參與的營銷業務與日常所管理的潛在消費需求嚴重脫節，潛在消費需求信息的準確性極差，無法實現規范化的潛在消費需求管理體系，業務極易出現交叉沖突現象。工廠相應的投標預測、市場分析等業務無法通過這些潛在消費需求進行分析決策。
為了避免以上問題的出現，實現工廠從“潛在客戶-機會客戶-簽約客戶-用戶-目標客戶-潛在客戶”的循環式營銷模式，特變電工新纜廠為實現營銷客戶及其潛在消費需求（即項目）的科學規范管理，于2011年9月成功實施上線CRM系統，從以下幾個方面實現了動態檔案式客戶信息及項目信息的管理。
1、客戶管理方面
（1）利用CRM系統建立起完善的客戶信息反饋及注冊管理體系，使工廠隨時可以得到完善、準確的客戶檔案；同時借助所反饋的客戶信息實現及時、準確的客戶信用等級評估，為后期投標和相應的業務開展提供風險防控保障；建立客戶關鍵檔案管理，并在此基礎上實現客戶拜訪工作統一管理目的，做到合理調配工廠資源創建良好客戶關系的關系營銷效果，同時有效留存客戶資源信息，避免因為人員流失造成的客戶資源隨之流失的情況；同時，對客戶檔案中客戶的關鍵進行檔案管理，實現其拜訪管理功能，確保客戶核心信息的管理；同時系統設置了嚴格的權限控制，既方便相應人員享用該部分信息，又有效地保護了維護人的利益；
（2）建立起客戶檔案責任制，將當前客戶檔案按業務歸屬劃分至相應業務員處并明確其信息追蹤更新責任，同時實現客戶檔案信息與報價、訂單、發貨、回款、發票開具、收貨等一系列業務信息的無縫數據共享，全面確保客戶檔案信息的準確性；
（3）利用CRM系統優化客戶服務體系，實現了客戶投訴信息的統一管理，使相關服務人員及時知悉客戶投訴情況并及時進行處理，使相關營銷人員可以有效地監管到了客戶投訴的處理情況，從而有效提升客戶投訴處理質量；
（4）建立及時準確的客戶黑名單管理體系，使營銷客戶不良合作記錄及時傳遞至各相關人員處，以避免不必要的損失；
2、項目管理方面
（1）在項目信息收集方面，一方面利用CRM系統功能繼續完善營銷人員項目信息收集的管理制度和考核辦法，另一方面加強對辦事處項目信息收集工作的監管，通過及時準確的新增項目信息量的統計和考核，建立起規范的項目收集、管理、考核的工作流程，從而增強辦事處的項目信息收集意識，實現促進項目信息收集的目的。
（2）在項目信息管理方面，利用CRM系統加強對已注冊備案項目信息進行統一管理，重點加強項目信息的跟蹤管理工作，通過對項目關鍵數據點的嚴格把控，達到對各項目公司日常業務中關鍵節點的監管，促使項目信息及時、有效、準確，為后續業務工作的開展和實現有效地市場分析提供數據保障。
同時，利用CRM系統對重點項目實行單獨管理，根據項目所屬客戶，統一進行資源調配形成完整的策劃方案，實現有計劃地開展項目攻關工作，并定期監督策劃方案執行情況，以實現提升辦事處項目管理水平的目的。
（3）通過系統實現不同層級的角色權限控制，使各層級營銷領導可以隨時全面地了解當前所轄部門的業務進展情況，對其部門的項目資源進行合理調配，也便于其合理分配部門資源（包括人力資源、資金資源、各層面關系資源），從而提高項目公司、部門或辦事處項目管理水平的目的。
（4）利用CRM系統實現項目備案管理，并與股份公司備案管理有效對接，有效地管理了項目資源。CRM系統中的項目與ERP系統的報價模塊有效掛接，實現信息共享，一方面便于項目在業務方面的應用管理，另一方面在CRM系統中全面保存了報價信息，為后期各項分析提供數據依據；
3、市場分析方面
一方面進一步完善現有的《特變電工營銷信息管理制度》，促使營銷信息管理更科學、更規范，為市場分析工作提供基礎。同時，借助CRM系統更及時、有效地規范辦事處去收集所轄市場中的營銷信息，促使辦事處真正成為工廠深入市場的觸角；同時，利用CRM系統科學、有效地記錄每次競爭對手與我廠競標情況（明確至產品類別報價差異），形成完整的競爭對手競標數據庫，以滿足從區域、行業、客戶、產品類別等多維度的競爭對手分析為工廠報價決策提供豐富的歷史競標數據分析依據；同時，為工廠市場分析提供數據依據；
內、外部相關人員可以借助CRM系統對某一競爭對手在以往項目中的報價或某一客戶以往項目的投標、中標情況進行全面分析，市場分析員也可以借助這一信息管理平臺對不同行業、不同地區的市場營銷情況進行全面分析，從而解決了以往辦事處相關營銷數據收集不*的情況，確保營銷相關基礎數據的全面收集，從而實現全面提升工廠營銷管理水平的目的。
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