競爭持續(xù)升級，原料藥迎來戰(zhàn)略發(fā)展契機(jī)

來源：岐昱實(shí)業(yè)（上海）有限公司 2023年02月23日 13:25

原料藥（Active Pharmaceutical Ingredient，API），通常指化學(xué)原料藥，是化學(xué)藥物制劑中的有效成分，是由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備而成的各種作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等。行業(yè)內(nèi)習(xí)慣上將原料藥劃分為大宗原料藥、特色原料藥和原料藥三大類。

表1：原料藥分類一覽

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

人口增長和老齡化加劇推動(dòng)藥品市場規(guī)模不斷增長，疊加斷崖的到來，仿制藥加速發(fā)展，也帶動(dòng)了上游原料藥的需求持續(xù)增長。國際上，疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈緊縮持續(xù)，亞洲特別是中國憑借良好的疫情防控能力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，加速吸引了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；國內(nèi)，監(jiān)管與環(huán)保共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，原料藥迎來發(fā)展契機(jī)。

市場穩(wěn)步增長：特色原料藥和原料藥前景光明

除2020年受疫情影響有所下滑外，原料藥市場呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢。從2015年的1308億美元上升至2019年的1750億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)7.5%，2020年受疫情影響有所下滑，但2021年重回正軌，隨著近年來到期的藥品增加，仿制藥品種與數(shù)量增加，拉動(dòng)原料藥的產(chǎn)量增長，預(yù)計(jì)到2026年達(dá)到2900億美元規(guī)模，年均復(fù)合增長率超過10%。

圖1：原料藥市場規(guī)模及預(yù)測

來源：MarsketAndMarkets、北京等，火石創(chuàng)造整理

我國原料藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入止跌回升。近年來，隨著人民幣升值、出口退稅率變動(dòng)、糧食及化工原料等原材料價(jià)格上漲、人力成本提升以及政策趨嚴(yán)等多種因素疊加，化學(xué)原料藥低端產(chǎn)能加速出清，2018年整體營收有較明顯的下降，而后止跌回升，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到4265億元規(guī)模，增長率達(dá)到8.1%，重回上升通道。

圖2：中國化學(xué)原料藥制造營業(yè)收入情況

來源：中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)

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